Choisir un CRM pour les petites entreprises : 9 éléments à prendre en compte 🛠️

Choisir un CRM pour les petites entreprises est une décision stratégique qui peut faire toute la différence dans la croissance de votre entreprise. Vous avez besoin d'un CRM qui corresponde à vos besoins, votre budget et votre vision.

Mais comment choisir un outil CRM parmi des centaines d'options?

Comment comparer leurs fonctionnalités, leurs prix et leurs avis ?

Comment éviter les pièges courants et les erreurs que commettent de nombreuses petites entreprises lors du choix d'un CRM ?

Ce billet de blog a les réponses. Je vais vous guider à travers le processus de choix d'un CRM pour votre petite entreprise étape par étape. À la fin, vous aurez une idée claire de ce qu'il faut rechercher dans un CRM et quel CRM choisir pour votre entreprise.

Comment choisir un CRM pour les petites entreprises?

Étape 1 : Faire une évaluation de vos besoins

Évaluer les besoins essentiels de votre entreprise est crucial. Décomposez vos exigences en fonction de fonctionnalités spécifiques telles que le suivi des prospects, l'automatisation des tâches, le marketing par e-mail et l'intégration des médias sociaux. Tenez compte de la taille de votre équipe, des objectifs commerciaux, du taux de rotation et des préférences des clients.

Découvrez quels problèmes vous souhaitez résoudre et quels processus vous cherchez à optimiser. Une telle analyse peut être un bon point de départ pour prendre la décision finale.

Étape 2 : Fixer un budget

Les différents systèmes CRM ont des prix variables. Les facteurs qui influencent la tarification comprennent le nombre d'utilisateurs, le type de déploiement (basé sur le cloud ou sur site) et les fonctionnalités supplémentaires.

Renseignez-vous sur différents fournisseurs de CRM pour comprendre leurs structures de tarification et envisagez votre plan d'investissement à long terme, en tenant compte de la croissance que vous visez.

Étape 3 : Tenir compte de la convivialité et de la facilité de mise en œuvre

Un CRM convivial améliore l'adoption par les utilisateurs, ce qui a un impact direct sur son efficacité. Moins votre outil est compliqué, plus il est facile pour votre équipe de s'en saisir.

Choisissez un outil facile à utiliser avec une installation rapide. Un temps de configuration court peut éviter à votre équipe de passer des heures à essayer de comprendre le fonctionnement de l'outil. Tenez compte de la courbe d'apprentissage pour votre équipe et donnez la priorité à la facilité d'utilisation.

Étape 4 : Identifier les fonctionnalités essentielles

Lors de la création de votre liste de vérification d'évaluation des CRM, identifiez les fonctionnalités essentielles pour vous assurer que la solution choisie répond vraiment aux besoins uniques de votre entreprise.

Voici quelques fonctionnalités qui devraient être incluses dans les outils que vous évaluez :

• Gestion des contacts : les systèmes CRM efficaces facilitent le suivi des informations sur les contacts et les prospects, y compris la capture, le stockage et la catégorisation des interactions avec les clients.
• Personnalisation : chaque entreprise a une approche différente de la gestion des relations client. Des champs de données personnalisés, des étapes, des flux de travail et des rôles d'utilisateur peuvent vous aider à modifier chaque processus en fonction de vos besoins.
• Automatisation des ventes et du marketing : l'automatisation rationalisée des tâches de vente et de marketing répétitives peut faire gagner du temps, réduire les erreurs humaines et améliorer l'efficacité globale.
• Reporting et analyse : pour prendre des décisions éclairées, avoir accès à des données en temps réel et à des rapports complets est crucial.

Étape 5 : Évaluer les capacités d'intégration

Étant donné que la gestion de la relation client est un processus complet, un outil autonome ne peut pas fonctionner efficacement pour elle. Portez une attention particulière aux aspects suivants de l'intégration lorsque vous comparez les principales options CRM :

• Intégrations de base : vérifiez les intégrations avec les applications essentielles, telles que les outils de communication comme Slack ou Microsoft Teams, les suites de productivité comme G Suite, et d'autres plateformes comme les outils de comptabilité, de commerce électronique ou d'automatisation du marketing.
• Intégrations pré-construites et marché des applications : vérifiez si votre CRM potentiel propose des intégrations pré-construites ou un marché des applications.
• Limitations de l'API : un CRM peut inclure des APIs qui permettent des intégrations personnalisées avec des applications qui ne sont pas proposées comme solutions natives.

Étape 6 : Évaluer le support du fournisseur

Le support du fournisseur devrait être en tête de votre liste de vérification des exigences CRM. Il joue un rôle crucial, que ce soit pour la configuration initiale, la résolution des problèmes inattendus ou l'explication de l'utilisation de certaines fonctionnalités.

Un support de fournisseur exceptionnel peut faire la différence entre une expérience logicielle fluide et une expérience frustrante.

Étape 7 : Demander l'avis des utilisateurs finaux

La meilleure réponse à la question de savoir comment choisir un CRM peut être obtenue auprès de ses utilisateurs finaux.

Étape 8 : Tenir compte de la sécurité des données et de la conformité

Un système CRM est au courant d'une grande quantité de données sensibles. Vérifiez les mesures de sécurité mises en place par un fournisseur de CRM avant de prendre une décision.

Étape 9 : Opter pour un essai gratuit

Les essais gratuits ou les démos sont une étape vitale avant de choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise. Ils offrent une opportunité de tester un système en fonction de tout ce que vous avez considéré jusqu'à présent.

Choisir le bon CRM pour votre entreprise est crucial, et voici des raisons convaincantes pour lesquelles :

• Améliorer les relations client : les systèmes CRM sont conçus pour améliorer l'expérience client et construire des relations à long terme.
• Accroître l'efficacité : les plateformes CRM peuvent automatiser de nombreuses tâches répétitives, libérant ainsi votre équipe pour se concentrer sur des tâches qui comptent vraiment.
• Amélioration de la prise de décision : les systèmes CRM fournissent des données en temps réel sur les activités de vente, l'engagement client, etc.
• Augmentation de la rentabilité : le bon CRM peut affecter positivement votre résultat net.

Évitez ces erreurs courantes lors du choix d'un CRM :

• Surachat
• Ignorer l'expérience mobile
• Négliger l'adoption par les utilisateurs
• Ne pas effectuer une analyse des besoins approfondie
• Ne pas choisir un produit de taille appropriée
• Ne pas tenir compte de l'expansion de l'entreprise

Conclusion

En conclusion, choisir le bon CRM pour votre entreprise est une décision stratégique importante. Prenez votre temps, impliquez votre équipe et examinez attentivement vos options pour trouver le CRM qui sera un allié de confiance dans la réalisation de vos objectifs commerciaux.